2017年中國床墊行業市場發展現狀

自21世紀以來 ，我國床墊業發展勢頭良好 ，目前中國已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場 。我國床墊市場總體概況如下 ：

1）在製造領域，行業集中度較低，企業之間差距明顯 。據粗略估計 ，我國床墊企業有上千家左右 ，其中年產能力在20萬張以上的專業床墊製造商大概在20家左右 。我國床墊企業大部分是中小企業 ，總數雖多 ，但專業程度層次不齊 。既有專業的床墊製造廠家 ，也有將床墊 、家具 、床上用品等業務混合經營的企業 ，更有不具產品設計能力的初級加工工廠 。大量生產企業的湧現使得行業競爭加劇 ，床墊企業在規模 、技術 、資金方麵 ，尤其是在品牌推廣等方麵存在著較大的差距 ，全國性的床墊品牌屈指可數 。

2）在消費領域 ，居民的床墊消費水平層次明顯 。目前 ，我國床墊消費市場基本分為三類 ：在珠三角 、長三角及東部沿海發達城市的床墊市場 ，形成了較為固定的中高端床墊產品市場及消費群 ，市場規模穩定增長 ；其他各地中心城市的消費主體以中等產品為主 ，高端產品的潛在客戶群體占有率較低 ；各地鄉鎮和農村市場的消費主體以中低端產品為主 ，大部分消費者主要是解決基本睡眠需求 ，且對床墊產品的價格 、耐用性要求較高 。

家具行業屬於勞動密集型產業 ，改革開放之初 ，我國吸引了大批歐美廠商在內地投資建廠 ，主要是看中了國內巨大的勞動力市場和相對低廉的勞動力價格 。長期的代工經驗 ，使得我國家具行業形成大批具備優秀加工能力的廠商和技工 ，但是設計人才方麵卻極度缺乏 。我國大小家具生產企業5萬家 ，設計師卻不足500人 ，業內尚未形成一家具有自主知名品牌的出口企業 。在家具設計方麵 ，基本上無自主設計能力 ，主要是貼牌生產或者互相抄襲 。

圖表1 ：中國家具行業微笑曲線

資料來源 ：前瞻產業研究院整理

2017年中國床墊行業市場規模分析

根據CSIL數據 ，2016年我國床墊消費約541億元（81.8億美元） ，過去5年符合增速13% ，已超過美國成為全球最大的床墊消費市場 。目前 ，我國床墊行業仍存在滲透率低（不足50%） 、更換周期長（平均更換周期近10 年 ，遠高於美國3-5年更換周期） 、消費單價低等問題 。

隨著居民可支配收入及生活水平的提高 ，人們對睡眠環境 、床墊質量和外觀感性等要求越來越高 ，在消費升級 、普及率提升 、更換周期縮短的推動下 ，我國床墊行業市場規模仍有望保持穩健增長 。

圖表2 ：2008-2017年中國床墊行業市場規模統計（單位 ：億元 ，%）

資料來源 ：前瞻產業研究院整理

另據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國床墊行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計 ，我國規模以上企業床墊銷量呈快速增長趨勢 ，尤其是2007年增速高達39% ，2009年以來年均增速保持在18%以上 ，2016年規模以上企業共銷售床墊5913萬張 。

圖表3 ：2006-2017年中國規模以上企業床墊銷量（單位 ：萬張 ，%）

資料來源 ：前瞻產業研究院整理

2017年中國床墊行業市場發展特點

中國床墊市場是一個正在快速發展的市場 。中國消費人群的睡眠習慣從板床到棕床到以彈簧床墊為主 ，各種睡眠載體並存僅僅用了短短20年 。其發展速度之快 ，市場潛力之大 ，已經引起了國外同行的重大關注 。中國床墊業發展過程中呈現出的特征為：

1 、行業集中度低 ，競爭激烈

根據初步統計 ，目前我國床墊生產企業已達上千家 ，但行業缺乏絕對的龍頭壟斷企業 ，即使是目前市場規模占比TOP3的企業近年來的銷售規模占比也不過在3%左右 ，以排名第三的喜臨門為例 ，近年市場份額均不到3% 。

圖表4 ：2010-2016年喜臨門床墊收入市場占比（單位 ：%）

資料來源 ：前瞻產業研究院整理

2 、消費市場品牌競爭與家居流派強相關

由於床墊消費者消費行為的特點 ，導致床墊行業品牌競爭區域性較強 ，這也是床墊行業難以湧現出絕對全國龍頭企業的主要原因 。

國內品牌的生產基地大多布局在幾大派別家具集聚地 。如華南的粵派家具 ；華東有蘇派家具 、西南有川派家具 、華北有京派家具 ，毗鄰家具集聚地投產 ，具備原材料和交通物流等成本優勢 。而外資品牌的生產基地多集中在經濟發達地區 。

3 、行業生產企業區域集中度高

根據國家統計局數據 ，我國床墊行業企業主要聚集在廣東 、浙江 、上海 、江蘇 、安徽等地 ，從近五年前五省市的企業數占比來看 ，基本上保持在70%左右 ，顯示出行業區域集中度較高 。

圖表5 ：2011-2017年床墊行業前五省市企業數所占比重（單位 ：%）